Lightning Boy ve Blind Dog'un hikayesi. Şeytana ruhunu sattığını düşünen ama ömrünün sonunda elinde kalanların buna değmediğini fark eden Willie, aynı yolu izlemeye hevesli genç bir "blues man"e istemeden de olsa rehberlik ediyor. Sadece müziği değil, serseriliği ve yalnızlığı da…devamı