Değişen bir İstanbul, sokaklarında taşıdığı umutları da insanları da değişmekte bir aynı kalan değişime ayak uyduramayan Muhsin Bey. Kimliksizleşmiş Anadolumun yaşlı İstanbulu teslim alışı. İstanbul bu haliyle fabrikada çalışan bir köylü genç kız olur zihnimde.