Chicago'da caz müzisyenliği yapan joe ve jerry yaşanan bir katliamın iki tanığı olmuşlardır. Peşlerine düşen mafyadan kaçmak için kadın kılığına girerek bir müzik grubuna katılırlar ve Miami'ye giderler. O sırada ikiside grubun solisti olan Sugar'a aşık olur. Filmi gerçekten çok…devamı