Spoiler içeriyor
Serinin 2. Filmi. Bilbo'nun anlaşması ve yüzüğü bulmasıyla başlayan yolculuk büyülü ormanda da devam edecektir. Gandalf onları bu yolculukta yalnız bırakacak ve başka şeylerle uğraşacak. Büyülü ormanda çeşitli yaratıklarla ve orklarla uğraşan cüceler ve Bilbo, Erebor'u bulacak gizli kapıyı arıyorlar.…devamı