Çağlardan birinde var olan kurgusal bir dilenci çetesine götürüyor film bizi. Buraya kundakta bir bebekken bırakılan ana karakterimiz, yetişkin bir adam olduğunda muhteşem kung fu'suyla çetenin lideri olur. Ancak çeteden birinin öldürülmesiyle ve ana karakterimizin başka bir ırka mensup olmak…devamı